Lösungen für Finanzvertriebe, IFAs und Vermögensverwalter
- Attraktives Produkt- und Leistungsspektrum
- Intelligente Features, umfangreiche Services
- Effiziente Vertriebsunterstützung
Kompetent, innovativ und partnerschaftlich
Sie unterstützen mit Ihrem Expertenwissen Ihre Kunden dabei, die geeigneten Lösungen für die Vermögensanlage zu finden. Als Spezialist für professionelles Vermögensmanagement sorgen wir mit innovativen Finanzprodukten, führendem Know-how und umfassenden Serviceleistungen für die zuverlässige Umsetzung der gewählten Strategie. Gemeinsam helfen wir so Ihren Kunden, ihre finanziellen Ziele zu verfolgen.
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Ihre Meinung ist uns wichtig!
Die Bedeutung von Robo Advisor Angeboten wird in den nächsten 3 Jahren ...
Unser Angebot
Nutzen Sie unsere bewährten Lösungen für jeden Bedarf und jede Lebensphase. Einen Überblick finden Sie in unseren Flyern Produkte und Leistungen für Finanzvermittler und Features für Depots.
Vermögensmanagement für Privatkunden
Investmentdepot
Wertpapierdepot
Managed Depot
Tages- und Festgeld
Anlage- und Vorsorgelösungen für Unternehmen
Anlage von Betriebsvermögen
Betriebliche Altersversorgung
Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung
Arbeitszeitdepots
Tages- und Festgeld für Geschäftskunden
Smarte Funktionen und Features im Depot wie
Zahlreiche Services und Leistungen für Sie
Standardisierte Vermögensverwaltung
Managed Depots genau nach Ihren Wünschen
Mit einer standardisierten fondsgebundenen Vermögensverwaltung können Sie Ihren Kunden bereits ab geringen Einstiegsbeträgen die Vorteile einer professionellen Vermögensverwaltung anbieten. Wir bieten eine Vielzahl an Managed Depots mit unterschiedlichen Anlagestrategien je Risikoklassifizierung an. Stellen Sie Ihr individuelles gemanagtes Depot zusammen – auf Wunsch im eigenen Look & Feel.
Wählen Sie aus unseren konfigurierbaren Lösungen:
- Sie sind Vermögensverwalter und kümmern sich um die Portfolios der Kunden, die Sie über einen Advisor-Online-Zugang steuern können. Auf Wunsch übernehmen wir das Vermögensverwalter-Reporting.
- Wir übernehmen die Rolle des Vermögensverwalters und haben die Verantwortung für Kontroll- und Meldepflichten sowie das Reporting. Sie können als Subadvisor fungieren oder externe Berater einbinden.
Neue Chancen für nachhaltiges Wachstum
„Die Märkte sind dynamischer denn je. Umso wichtiger ist es, partnerschaftlich eng zusammen zu arbeiten und neue Wege zu gehen. Mit unserer Erfahrung und bedarfsgerechten Lösungen zeigen wir Chancen auf, um gemeinsam die Zukunft des Vermögensmanagements erfolgreich zu gestalten.“
Dr. Jürgen Lohmüller, Chief Sales Officer
Sie arbeiten mit uns zusammen oder möchten dies künftig tun?
Nutzen Sie Ihren digitalen Assistenten
Finden Sie im Partnerportal zahlreiche Tools, Reports sowie Formulare und Marketingmaterial für Ihre Akquise und Beratung. Eröffnen Sie bequem neue Depots über unsere integrierten Online-Eröffnungsstrecken.
- Kundencockpit für eine schnelle Übersicht
- Möglichkeit zur Erstellung von Transaktionsempfehlungen
- Tools & Reports für vielfältige Auswertungsmöglichkeiten
- Alle Formulare und Unterlagen zur Vertriebsunterstützung
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